Форекс: принципы трейдинга

Базовые принципы торговли

Содержание:

Валюта мировой торговли

По сути Форекс – это глобальная площадка обмена валюты. Участники торговли могут продавать или приобретать деньги разных стран в любом объеме, при этом отсутствует геологическая привязка, то есть совершать сделки можно в любой точке земного шара.

Наибольший интерес и самый высокий процент операций связан с 8 валютными курсами:

  • США (USD);
  • Австралия (AUD);
  • Канада (CAD);
  • Япония (JPY);
  • Новая Зеландия (NZD);
  • Великобритания (GBP);
  • Швейцария (CHF);
  • Еврозона (EUR).

Сконцентрировав внимание на валюте крупных стран, можно получить крупный доход. Однако успех в таком деле зависит от готовности к рискам, удачи, а главное, от знания базовых понятий Форекс.

Факт! Трейдеры совершают сделки через брокеров и дилеров. Брокерские компании действуют от лица клиента, осуществляя операции за его счет. Дилер работает от своего имени, выступая контрагентом.

Основные термины

Существует 3 основных понятия, который должен знать каждый трейдер рынка Форекс:

  1. Ордер – запрос на покупку или продажу валюты. Бывает рыночный (исполняется сразу) или отложенный (завершается при соответствии выставленным условиям). Отдельно выделяют тейк профит, закрывающий позицию при достижении прогнозируемого уровня цены, и стоп лосс, минимизирующий убытки.
  2. Сделка (контракт) – факт приобретения или продажи валюты. Каждая сделка является результатом завершения 1 ордера, сам ордер может породить несколько сделок. Выделяют Buy – покупка по цене ASK, инициируется, когда трейдер рассчитывает на рост валюты, и Sell – продажа по BID при ожидании снижения цен. Цена АСК всегда превышает БИД, разница между ними называется спред.
  3. Позиция – число купленных или проданных контрактов. Если сделка не закрыта обратным контрактом, говорят об открытой позиции, в противоположном случае она считается закрытой. Long позиция образуется при покупке валюты трейдером, ожидающим рост цен, а Short – при продаже.

Предметом сделки выступает валютная пара, в которой одна валюта считается базовой, а вторая котируемой. Например, в паре EUR/USD базовой будет евро. При этом если цена EUR увеличивается относительно стоимости USD, говорят о росте курса валютной пары.

Web-page
Рост и падение курса валютной пары.

Для совершения сделки важно знать минимальный размер лота – стартовой суммы для начала торгов. Его стандартный размер 100 000 единиц, разрешено использовать дробные лоты. От величины ставки прямо пропорционально зависит сумма дохода и стоимость пункта.

загрузка…

Для справки! Пункт – это минимальное изменение курса валюты. Один пункт, к примеру, фиксируется, если стоимость валюты А по отношению к валюте B изменилась с 1,4117 на 1,4118.

Порядок осуществления сделки

Ордер
Создание заявки на сделку.

Сделка совершается в несколько последовательных этапов:

  1. Трейдер отправляет брокеру заявку на открытие нового ордера. Указываются валютная пара, размер лота, вид ордера.
  2. На торговой платформе заявка проходит через автоматическую проверку: проверяется правильность заполнения ордера, наличие денег на счету трейдера.
  3. Если проверка успешно пройдена, ордер будет исполнен в соответствии с указаниями или снят в связи с истечением срока действия. Трейдер может отклонить заявку. В случае, когда на счету недостаточно средств для совершения сделки, ордер отменяется.
  4. Сделка закрывается с фиксацией прибыли или убытка.

Несмотря на то, что процесс совершения сделки выглядит сложным, его длительность может составлять всего несколько секунд.

Валютные пары и котировки по ним
Просмотр открытых позиций.

Открытые ордера и позиции отражаются в разделе «Торговля», завершенные – в «Истории». Если позиция перешла в статус закрытая, видна она будет только в истории операций, а из группы «Открытые позиции» ее удаляют.

История сделок
Пример закрытых позиций.

Для совершения сделки на Форекс трейдеру не обязательно владеть валютой для продажи, он может начать свою деятельность с открытия ордера Sell, имея достаточный для создания ордера капитал на счету.

Читайте также:  Iq-option

Секреты успеха трейдеров

Знать основный принцип торговли на Форекс недостаточно, чтобы уметь зарабатывать на изменениях цен. Трейдер должен постоянно исследовать финансовые инструменты и экономические индикаторы, составляя прогнозы. Опытные эксперты говорят о том, что открывать ордер можно только в случае, если трейдер уверен в благоприятном исходе сделки, но риск есть во всем, и нужно уметь обезопасить себя.

Стоп-лосс

Торговые сделки E/U
Установка ордеров Тэйк Профит и Стоп Лосс.

«Всегда устанавливать Stop Loss!» — так гласит одно из базовых правил трейдера, желающего уменьшить размер убытков. Ордер автоматически закрывает позицию, когда цена достигает критической отметки. При проверке условий должна быть следующая картина:

  1. На длинных позициях Stop Loss должен быть ниже цены BID.
  2. При коротких позициях ориентиром служит ASK.

Если при появлении условий для Stop Loss ордер не срабатывает, к примеру, его отклонила биржа, то ордер остается действующим и не удаляется. Если вновь будет достигнута пороговая цена, сделка закроется.

Правила закрытия прибыльных позиций

Многиеопытные трейдеры говорят о том, что успешность сделки зависит от точки входа на рынок. Безусловно, от выбора момента для открытия ордера зависит доходность, но и приуменьшать значение своевременного закрытия позиции нельзя. Помимо установки Стоп-лосса трейдерам рекомендуется:

Представляем вашему вниманию актуальный рейтинг брокерских компаний на сегодняшний день, который составляется экспертами с учетом множества критериев, а также отзывов клиентов компаний – Смотреть рейтинг. Если вы не хотите долго разбираться, то на сегодня один из лучших брокеров – , он на голову опережает других и по качеству предоставляемых услуг и по популярности.

  1. Если направление сделки совпадает с трендом актива, следует дождаться пика цены, а не закрывать позицию при появлении минимального дохода. Как только стоимость валюты начинает падать, нужно моментально завершить сделку.
  2. Закрытие позиции раньше достижения отметки, установленной по ордеру Take Profit. В случае, когда цена медленно поднимается в нужном направлении, высока вероятность разворота тренда. Лучше закрыть ставку на текущем уровне, либо подтянуть Stop Loss в безубыток.

Установка стандартных ордеров помогает облегчить процесс торговли на Форекс, однако трейдер должен не терять бдительность, наблюдая за движениями актива.

Анализ финансовых и экономических инструментов

Индикатор скользящая средняя
Японские свечи.

Единичная успешная сделка может быть совершена наугад, однако если трейдер преследует цель реального заработка на Форекс с минимумом потерь, необходим тщательный анализ. В этом помогают различные индикаторы, наиболее популярны:

  • скользящие средние;
  • ADX;
  • MACD;
  • Стохастик;
  • RSI;
  • полосы Боллинджера.

Движение цен зависит от политической и экономической обстановки в мире, колебания котировок часто связаны с выступлениями мировых лидеров или природными аномалиями. Эти факторы нужно учитывать при анализе рынка.

Совет! Трейдеры с многолетним стажем советуют самостоятельно настраивать графики движения валют, выставлять индикаторы, тщательно анализировать курс перед открытием каждого нового ордера.

Рынок всегда прав, торговля по тренду

Фраза «рынок Форекс всегда прав» появилась благодаря Стиву Нисону, и она не теряет своей актуальности. Суть высказывания в следующем: как бы не был трейдер уверен в своих прогнозах, стоит дождаться, когда тренд пойдет в нужном направлении.

Игрок может полагать, что цены на актив возрастут в ближайший день, и, открывая ордер, он в своем роде навязывает рынку свое мнение, надежды, а идти против тренда – дело рискованное.

Рынок учитывает всю информацию

Суть этого постулата в том, что любые факторы (экономические, политические или психологические ), влияющие на стоимость биржевого товара или акции, уже учтены участниками рынка и отражены в графике цены. Технический аналитик рассуждает так: если по каким бы то ни было причинам цены растут, значит, спрос превышает предложение и рынок находится во власти быков (покупателей). Когда предложение превышает спрос, цены падают, что означает преимущество медведей (продавцов). Таким образом, рынок сам подсказывает вероятное направление своего движения. И услышать эти подсказки помогает анализ графиков  с использованием различных индикаторов.

Движение цен подчинено тенденциям

Именно этот постулат  является фундаментом для большинства успешных торговых систем .   Трендовые системы  помогают трейдеру вовремя распознать тенденцию и  следовать ей на протяжении всего периода действия. Само же понятие тренд (trend, тенденция)  — основополагающее в техническом анализе. Ведь рынок, на котором прослеживается тенденция, уже нельзя назвать хаотичным или непредсказуемым. Из постулата о ценовых тенденциях вытекают два следствия.

1. Тенденция, начавшись, по всей вероятности будет стремиться развиваться и дальше, а не обращаться в свою противоположность.

2. Действующая тенденция будет развиваться до тех пор, пока не появятся фундаментальные факторы, могущие повлиять на направление движения цены.

Эти следствия означают, что торговля в направлении тренда должна вестись до того момента, пока тенденция не проявит четких признаков к развороту .

Читайте также:  Форекс брокер Weltrade - официальный сайт, регистрация, условия Велтрейд и бонусы

Тренды должны подтверждаться объемами

Если основная тенденция действительно направлена (или действительно вниз), то и объемы торгов должны возрастать. Объем является подтверждающим индикатором.

Индексы должны подтверждать друг друга

Чарльз Доу имел в виду промышленный и железнодорожный индексы.  Он считал, что любой важный сигнал к повышению (или понижению) должен отразиться на обоих индексах. Таким образом, говорить о начале восходящей тенденции можно только в том случае, когда ценовые значения индексов превысили (пробили) свои предыдущие максимумы. Если же в динамике индексов наблюдается расхождение, то о желанной восходящей тенденции говорить преждевременно.

Основы

Вся индустрия обучения торговле на бирже крутится вокруг двух методов прогнозирования цен:

  • технического анализа;
  • фундаментального анализа;

Технический анализ гласит, что движение цены можно спрогнозировать исходя из её предыдущего движения. Например если график цены вырисовывает фигуру «Голова и плечи», то вероятность того, что цена развернётся, повышается.

Рисунок 1 — фигура «Голова и плечи»

В противовес ему, фундаментальный анализ гласит, что движение цены можно спрогнозировать, анализируя внешние информационные факторы (например финансовую отчётность, произошедшие события и т. д.).

Проверим, работает ли технический анализ

Существуют тысячи способов прогнозирования цен. Это различные модели движения (паттерны), индикаторы, осцилляторы, нейронные сети и т. д.
Всех их объединяет одна общая черта: они позволяют предсказать будущее движение цены, опираясь на её предыдущие значения.

Выдвинем гипотезу

Теперь представьте себе ситуацию, что в течение ближайшего часа цена будет двигаться также, как она двигалась в течение часа 3 года назад.

Если внутри этих одинаковых участков графика вы примените одинаковые методы технического анализа, то они выдадут одинаковые показания.

Этот мысленный эксперимент доказывает, что вместо поиска работающего способа технического анализа, можно искать схожие участки графика, после которых цена ведёт себя схожим образом. Далее я буду называть такие участки «моделями».

Очевидное преимущество поиска моделей состоит в том, что вы экономите время на поиске работающего метода технического анализа. Существуют тысячи таких методов и каждый день брокеры, дилеры и различные «преподаватели» биржевой торговли придумывают ещё несколько новых способов. Проблема заключается в том, что вам не хватит жизни на то, чтобы проверить на работоспособность все методы торговли, которые вам предлагют (кстати, на это и сделан расчёт).

Проведём эксперимент

Для поиска моделей мы напишем программу, которая проанализирует минутные графики интересующих нас активов за последние несколько лет и выявит закономерности.

Рынок закономерен – история повторяется

Если мы верим в наличие неких рыночных законов, то мы можем предполагать их действие и в будущем. Это дает нам основание ожидать повторения найденных закономерностей.

Третий постулат технического анализа – “рынок закономерен”, или “история повторяется” – означает, что правила, действовавшие в прошлом, будут действовать в настоящем и будущем. Именно это утверждение дает нам основание проводить не только технический, но и статистический анализ, ведь каждый из них строит свои выводы, исследуя старую информацию.

Минусом третьего столпа технического анализа является индивидуальность каждого момента истории. Так же как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так и нет двух одинаковых рыночных ситуаций. Аналогичный довод можно привести против фундаментального анализа. Однако, несмотря на то, что действительно, в одну реку войти дважды нельзя, в своей основе, русле например, река остается той же. Так и рынок, хотя и всегда обладает какой-нибудь особенностью, в целом закономерен. 

Вас могли бы заинтересовать следующие материалы

  • 3. Типы графиков, правила построения, динамика акций
  • 4. Трендовые модели / 4.1. Линнии сопротивления, поддержки. Линии каналов
  • 4. Трендовые модели / 4.1. Линнии сопротивления, поддержки и каналы
  • 4. Трендовые модели / 4.2. Классические фигуры технического анализа
  • 4. Трендовые модели / 4.2. Классические фигуры технического анализа. Фигура клин
  • 4. Трендовые модели / 4.2. Классические фигуры технического анализа. Фигуры треугольника

 

Comon: страница участника Bulaev1971

Статьи раздела
14 апреля 2009

Технический анализ. Волновая теория Эллиота. Числа Фибоначчи

14 апреля 2009

Технический анализ. Криволинейная модель динамики цены Белла

14 апреля 2009

Технический анализ. Классическая теория циклов. Левая и правая трансляция.

14 апреля 2009

Технический анализ. Классическая теория циклов. Два принципа цикличности.

14 апреля 2009

Технический анализ. Классическая теория циклов

14 апреля 2009

Технический анализ. Построение и анализ пункто-цифровых графиков

14 апреля 2009

Технический Анализ и построение линий Ганна

14 апреля 2009

Технический анализ с числами Фибоначчи. Уровни коррекции фибоначчи

14 апреля 2009

Технический анализ с числами Фибоначчи. Веер фибоначчи

14 апреля 2009

Книги по техническому анализу

Технический анализ – тема достаточно сложная для самостоятельного изучения. Применяемые в нем модели и методы имеют множество нюансов, которые требуют учета при рассмотрении рыночной ситуации и принятии решений. Естественно, те, кто посещает оффлайн или онлайн различные курсы для новичков, предлагаемые брокерами, специализированными компаниями или ресурсами, независимыми трейдерами проходят и обучение техническому анализу, где получают конкретную информацию в обработанном виде.

Это хороший путь, однако, он связан с необходимостью соблюдать жесткое расписание занятий и, чаще всего, является платным.

Желающие пройти обучение бесплатно и получить высокий уровень качественных знаний должны ориентироваться на хорошие книги по данной тематике. Таких в Интернете с избытком. Прежде всего, следует обратить внимание на такие, ставшие настоящей классикой труды, как:

  • «Технический анализ от А до Я» Стивена Акелиса.
  • «Технический анализ» Майкла Н. Кана.
  • «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» Джона Мэрфи.
Читайте также:  Советник Форекс – помощник в торговле или скрытое зло?

Интересно:  Скальпинговые стратегии на Форекс: топ-6 лучших

книги по техническому анализу

Но, к сожалению, далеко не все они излагают информацию столь доступно, как это делает любимой многими серия книг от издательства Диалектика «..для чайников».

Для новичков, желающих быстро освоить трейдинг с использованием технического анализа, есть отличный вариант – книга Рейтерс «Технический анализ: курс для начинающих». Она входит в серию «Reuters для финансистов» и позволяет ознакомиться с началами технического анализа всем желающим, даже не имеющим начального уровня специализированных знаний. Скачать книгу в формате pdf можно на множестве сайтов.

После знакомства с ней гораздо легче будет восприниматься любой, ориентированный на знающих начала технического анализа трейдеров, видеокурс и отличные книги таких специалистов, как Александр Элдер, Билл Вильямс, Томас Дорси, Ральф Элиотт и др.

Суть технического анализа и его основные положения

Технический анализ представляет собой особый подход к рассмотрению происходящих на рынке процессов и прогнозированию его поведения в будущем.

В отличие от фундаментального, который учитывает воздействие внешних факторов, он основан исключительно на изучении поведения цены актива в прошлом. Для трейдера, использующего технический анализ, никакие другие факторы, кроме цены, значения не имеют.

Основан такой подход на нескольких аксиомах, сформулированных Чарльзом Доу. В настоящее время этот вид анализа использует три главных постулата:

  • Цена учитывает все. Это означает, что динамику поведения цен определяет все множество данных и факторов – спрос и предложение, экономические новости и политические события. Соответственно, ни в каких дополнительных сведениях трейдер не нуждается – все прогнозы можно сделать, только анализируя цену.
  • На рынке существуют тенденции (модели, тренды). Цена движется не хаотически, а имеет определенную логику поведения. Соответственно, распознавая такие модели, участник торгов может с высокой долей вероятности получить достоверный прогноз.
  • История повторяется. Существует высокая доля вероятности, что однажды сложившаяся в определенных обстоятельствах модель, при похожих начальных данных будет реализована вновь. Поиск такой модели и использование ее для совершения операций на рынке и является целью технического анализа.

Для лучшего понимания рекомендуем посмотреть видео:

Плюсы и минусы ТА

Такое понимание технического анализа определяет его основные достоинства и недостатки.

К достоинствам способа относятся:

  • Универсальность — одинаковые подходы и математический аппарат могут быть использованы для любых рынков и активов – торговли акциями, сделок на рынке Forex, работы с бинарными опционами и фьючерсными контрактами и т.д.
  • Объем фактических данных — анализ может проводиться на всей доступной истории торгового инструмента, позволяя получить максимально жизнеспособные модели, работающие в течение длительного времени.
  • Разнообразие инструментария — для обработки данных могут быть использованы любые доступные методы, от строгих математических соотношений до вероятностных и других инструментов, например из области статистики, теории нейронных сетей и др.
  • Простота использования — после разработки соответствующих алгоритмов расчетов применять их и пользоваться результатами их работы может практически каждый трейдер.
  • Точность – в работе используются только фактические данные, причем транслируемые в реальном времени или с малой задержкой.

Интересно:  Форекс-стратегии на основе индекса доллара DXY (USDX)

Существенные недостатки технического анализа:

  • При интерпретации результатов анализа невозможно избавиться от субъективных факторов – каждый трейдер делает собственные выводы.
  • Со временем поведение масс участников торгов подвергается изменениям, из-за чего некоторые модели утрачивают актуальность и появляются новые.
  • В результате технического анализа можно говорить только о вероятности развития событий, но утверждать, что такое поведение цены будет непременно иметь место, невозможно.

Кроме того, нельзя забывать, что усложнение алгоритмов и методов анализа требует применения мощных вычислительных систем, а точность и оперативность поступления информации имеют первостепенное значение.

 

Источники

  • http://TradeHow.ru/fx/foreks-printsip-rabotyi.html
  • https://stocktrainer.ru/technical-analize-na-fondovom-rynke/
  • https://habr.com/post/351610/
  • http://www.virtuosclub.ru/main/techan/postulates
  • https://yainvestor.guru/trading/tech-analysis

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...