10 компаний с самыми высокими дивидендами в России

Немного о дивидендах по акциям, и когда их можно получить?

Дивиденды – это часть прибыли компании, которая распределяется между ее акционерами, сообразно размеру принадлежащих им акций. Чем больше прибыль компании, тем выше величина дивиденда.

Однако здесь важно принимать во внимание некоторые исключения из правила:

  • Во-первых, на общем собрании акционеров может быть принято решение о реинвестировании дивидендов в развитие компании, тогда в текущем году средства выплачиваться не будут.
  • Во-вторых, дивиденды зависят от прибыли только по обыкновенным акциям: по привилегированным ценным бумагам дивиденд имеет фиксированную величину и выплачивается даже при отрицательной и нулевой прибыли.

Как обеспечить себе получение дивидендов в текущем году? В этом случае вовсе необязательно держать акции на протяжении всего года: достаточно приобрести их до дня официального закрытия реестра акционеров (обычно за два месяца до проведения общего собрания).

Следует различать две даты закрытия реестра акционеров:

  1. Дата закрытия реестра для участия в общем собрании (все вошедшие в него до этой даты акционеры получают право голоса).
  2. Дата закрытия для получения дивидендных выплат (если акционер приобрел акции до ее наступления, но после первой даты закрытия – он получит дивиденды, но голосовать на собрании не сможет).

Как правило, период между двумя датами может составлять от 10 до 20 дней (п.5 N 379-ФЗ).

Важный момент:  Если акции торгуются в рамках Московской биржи, то действующий на ней режим Т+2 предполагает, что расчет по сделке происходит через два дня после ее заключения. Следовательно, дата расчетов должна иметь место до второго закрытия реестра.

 

Биржа

Решение о размере дивиденда принимается на общем собрании акционеров по рекомендации совета директоров корпорации. Если инвестор является физическим лицом, то выплаты могут быть перечислены на его банковский счет или карту.

Обычно выплата дивидендов происходит в течение 10-25 дней с момента проведения общего собрания акционеров (п.6N 379-ФЗ).

Дивидендные истории

Дивиденды — неотъемлемая часть фондового рынка. Дивидендные акции традиционно обладают повышенной ликвидностью и спросом на Московской бирже. Слухи об отмене выплаты дивидендов способны обвалить курс акций практически любой компании, в чем убедилось руководство госкорпорации «Россети» и ее дочерних компаний в конце 2017 года. Тогда, напомню, заявление руководства корпорации о возможной отмене дивидендов вызвало волну распродаж на фондовом рынке, последствия которой сказываются на курсе акций «Россетей» до сих пор.

Надежнее, чем в банке. Лучшие дивидендные акции в 2018 году
График курса обыкновенных акций ПАО «Россети». Источник — Тинькофф.Инвестиции

Дивидендный портфель на 2018 год

При выборе акций для составления дивидендного портфеля необходимо ориентироваться на основные факторы:

  1. История дивидендных выплат. Важно, чтобы компания исправно и регулярно платила дивиденды. Не гонитесь за разовыми высокими выплатами, которые сулят высокую дивидендную доходность. После получения дивидендов вы рискуете остаться на руках с акциями на длительное время. А высокие дивиденды компенсируются таким же дивидендным гэпом, который может не закрыться в течение длительного времени.
  2. Низкий долг компании. Чем выше долг компании, тем вероятнее, что дивидендные выплаты будут заморожены, так как долг нуждается в обслуживании и погашении. На обслуживание долга может уйти несколько лет, тем самым надолго оставив акционеров компании без дивидендов.
  3. Стабильно растущие показатели. Этот пункт должен быть первым в вашем списке при составлении любого инвестиционного портфеля, в том числе дивидендного. Дивиденды могут выплачиваться только из нераспределенной прибыли. Если прибыли нет, дивидендам просто неоткуда взяться.
  4. Отсутствие обширной инвестиционной программы. Любая компания обязана думать о своем будущем, вкладывать в собственное развитие. Многие компании получают хорошую прибыль и готовы платить дивиденды, но этому мешает масштабная инвестиционная программа, которая «съедает» большую часть прибыли. К таким компаниям относятся, в частности, «Газпром» и «Нижнекамскнефтехим».

Лукойл

Ожидаемая  дивидендная доходность в 2018 году — 7%. 

Компания является лидером нефтегазового рынка. Крупнейшая частная компания России, стабильно увеличивает дивидендные выплаты акционерам. В начале 2018 года руководства «Лукойла» объявило о программе выкупа акций, а также погашении казначейского пакета акций, что увеличит выплаты из расчета на одну акцию. Рост цен на нефть обеспечивает рост показателей компании. Одна из самых ликвидных ценных бумаг на фондовом рынке, «голубая фишка» Московской биржи.

МТС

Ожидаемая  дивидендная доходность в 2018 году — 8%. 

Читайте также:  Дмитрий Белов и мошеннический проект Золотой Гусь, отзывы

МТС представляет собой одну из самых стабильных дивидендных историй российского фондового рынка. К тому же МТС регулярно проводит программу выкупа собственных акций, обеспечивая дополнительный рост стоимости акций. Дивидендная политика компании предполагает выплаты в размере 25 рублей на акцию. Основной акционер МТС — АФК «Система» — крайне заинтересована в поддержании высоких дивидендных выплат в ближайшие годы в связи с выплатами по иску «Роснефти» о приватизации «Башнефти», в рамках которого «Система» должна выплатить 100 миллиардов рублей.

Северсталь

Ожидаемая  дивидендная доходность в 2018 году — 10%. 

«Северсталь» является одним из лидеров среди металлургических компаний по дивидендным выплатам в последние годы. Стабильный и прозрачный бизнес, низкий долг и растущие показатели компании в совокупности с высокими ежеквартальными дивидендными выплатами превратили «Северсталь» в одну из самых привлекательных дивидендных историй российского фондового рынка.

Татнефть П

Ожидаемая  дивидендная доходность привилегированных акций в 2018 году — 11%. 

В конце 2017 года «Татнефть» изменила дивидендную политику, резко увеличив размер дивидендных выплат. В результате акции «Татнефти», как обыкновенные, так и привилегированные, неожиданно превратились в фаворитов рынка и продолжают уверенный рост на протяжении последних нескольких месяцев. Обыкновенные акции обладают более высокой ликвидностью. Привилегированные акции торгуются с неоправданно высоким дисконтом к обыкновенным, позволяя получить дополнительно от 1.5% до 2% дивидендной доходности.

Как покупать акции — алгоритм за 5 шагов

Казалось бы простой вопрос. И ответить на него можно буквально за 3-4 предложения.

Алгоритм следующий:

  1. Выбираем брокера.
  2. Открываем у него счет.
  3. Переводим деньги.
  4. Покупаем акции.
  5. Получаем каждый год дивиденды.

Первые 3 пункта чисто технические и затруднений не вызовут.

Более подробно процедура описана в статье как купить акции частному лицу в 3 шага.

Единственное, на что нужно обратить внимание — это:

  • надежность брокера;
  • низкие торговые издержки.

Надежность — это самое главное. По аналогии с выбором банка. Только самые крупные и проверенные компании.

А вот дальше рассмотрим более подробно.

В статье мы осветим следующие вопросы:

  • Что нужно знать про дивиденды?
  • Какие акции покупать?
  • Сколько можно заработать
  • Как можно увеличить прибыль

Кратко про дивиденды

Для тех, кто имеет весьма смутное представление про устройство фондового рынка и дивиденды в частности, проведем небольшой ликбез. Вкратце дадим информацию, что нужно знать инвестору для получения дивидендов.

Алгоритм начисления

По прошествии каждого года собирается Совет Директоров и подводят финансовые итоги в компании.

На основании полученного результата, принимается решение: куда и в какой пропорции потратить полученную прибыль (если таковая имеется):

  • на модернизацию и расширения деятельности;
  • погашение части долговой нагрузки;
  • выплату части прибыли держателям акций — дивиденды.

Совет Директоров может рекомендовать фиксированный размер направить на дивиденды. Но еще не факт, что именно эта сумма пойдет на выплаты акционерам.

Далее проводится собрание акционеров. Собираются держатели крупных пакетов акций. Именно на собрании принимается окончательное решение о выплате дивидендов.

Может быть несколько исходов событий:

  1. Направить на выплату полную сумму, рекомендованную Советом директоров.
  2. Часть суммы выплатить в виде дивидендов, часть направить на развитие компании.
  3. Не выплачивать дивиденды в этом году и использовать деньги на нужны компании.

Вся сумма, направляемая на выплату дивидендов, делится на количество акций в обращении. И получаем количество денег (размер дивидендов) на одну акцию.

Когда и как платят

Не нужно владеть акциями компании весь год, чтобы рассчитывать на получение дивидендов.

Достаточно быть акционером всего лишь в один «нужный» день.

Компания, для выплаты дивидендов, должна знать своих акционеров. У кого сколько акций на руках. И сколько нужно выплатить денег каждому владельцу.

Задается день, когда фиксируется реестр акционеров. Для попадания в реестр достаточно купить акции до конца торговой сессии и продержать их ночь!

Это называется дивидендная отсечка.

Обычно в этот день (и за несколько дней до него) котировки повышаются на величину заявленных дивидендных выплат (и даже выше). Многие хотят поучаствовать в распределение прибыли.

А на следующий день после дивидендной отсечки — падают на аналогичную величину.

Мегафон - дивидендная отсечка

Важно!

Акции торгуются на бирже по принципу Т2+. Все сделки покупки-продажи фиксируются через 2 дня после совершения операции. То есть, если дивидендная отсечка назначена на 7 июля, владельцем акции нужно быть за 2 дня до этого — 5 числа.

Обращающиеся на фондовом рынке акции компаний могут «радовать» акционеров выплатами раз в год. Реже 2 раза. Бывают и ежеквартальные выплаты.

Дивидендные выплаты зачисляются на счет владельца обычно в течении месяца.

Сколько платят

Людям, не слишком знакомым с фондовой биржей, наверное будет интересно узнать — сколько можно зарабатывать на получении дивидендов?

Размер дивидендов может составлять от символических 0,1-0,3% до неплохих двузначных выплат (10 — 15 — 20% и выше).

Для примера рассмотрим, самые крупные компании (голубые фишки), торгуемые на Московской бирже.

Текущая дивидендная доходность в 2017 году на 1 акцию:

Компания Дивидендная доходность, %
Газпром 6,8
ВТБ 3,16
Лукойл 6,4
Магнит 3,6
Мегафон 7,2
Московская биржа 6
МТС 9
Норильский никель 7,8
Ростелеком 11
Сбербанк 3,5
НЛМК 11,9
Северсталь 11,8
ММК 9,9
Россети 9,7
Читайте также:  Живой график для бинарных опционов в реальном времени

Как видите разброс достаточно велик.

Средний доходность дивидендов по акциям на ММВБ составляет 5,28%.

Сразу возникает вопрос — а почему так мало?

Не проще ли положить деньги на депозит, доходность которого выше, и спокойно получать денежку каждый год.

Давайте рассмотрим и это вариант. А точнее, произведем сравнение прибыльности дивидендов и банковских депозитов.

Дивиденды и вклады

По депозиту вы имеете всегда фиксированный процент прибыли, который знаете заранее. По акциям такого никто обещать не может. Если у компании будет «плохой» год или далеко идущие планы по расширению и развитию, про дивиденды можно будет забыть.

Средства (тело депозита), помещенные под проценты в банк, не меняются. Сколько положите, столько и снимите в конце срока вклада (без учета начисленных процентов). Цена акций подвержена очень большой волатильности.

В течении года котировки могут меняться на десятки процентов, причем в любую сторону. Как , так и вниз.

Доходность банковских вкладов практически всегда находится на уровне инфляции. Поэтому депозиты можно рассматривать только как способ сохранения (а не преумножения) капитала.

Я не слышал ни одной истории, чтобы человек, вкладывающий деньги в депозиты — сделал себе состояние. А вот инвесторов, заработавших капиталы на акциях — много по всему миру. Самый известный — это конечно Уоррен Баффет. За 50 лет с нуля поднявший более 80 млрд. долларов.

Так же же привлекательны акции, по сравнению с банковскими вкладами?

Доля в бизнесе. Покупая акции, вы покупаете частичку бизнеса. Становитесь совладельцем компании (хотя с крохотной долей участия). При росте компании, увеличивается ее стоимость (и соответственно и ваша доля тоже начинает дорожать).

Расширяясь, компания начинает получать больше прибыли. А так как количество акций не увеличивается, доходность на одну акцию возрастает. В итоге, даже имея дивидендную доходность ниже ставок по банковским депозитам сейчас, в будущем она может увеличиться в несколько раз.

Для примера, посмотрите на выплаты дивидендов по акциям МТС.

Дивиденды МТС
Дивиденды по акциям МТС за 15 лет

За 15 лет размер дивидендных выплат МТС вырос в 15 раз!!!

Инфляция. Учитывая постоянный рост цен, получаем, что при вложение денег в банк, первоначальная сумма с каждым годом будет иметь всю меньшую покупательную способность. Подумайте, 10 тысяч рублей сейчас и 10 000 пятнадцатилетней давности — абсолютно разные величины.

Инвестируя в акции, мы вкладываем деньги в реальные активы. Даже не беря в расчет расширение компании и ее бизнеса, априори, их стоимость должна расти хотя за счет инфляции.

Горизонт инвестирования. Самый лучший вариант получения максимального дохода с минимальными рисками — это покупать дивидендные акции на несколько лет.

Таким образом происходит сглаживание рисков скачков котировок на коротких интервалах. И обеспечиваем себя постоянным, все больше увеличивающимся с каждым годом (в идеале) дивидендным доходом.

Рекомендую: Зачем покупать дивидендные акции

Дивиденды по акциям Лукойла

Несмотря на трудности, с которыми компания столкнуласьДивиденды по акциям Лукойла
на рынках соседних стран, она достаточно эффективно осуществляет свою деятельность. Это делает ее весьма привлекательной для вкладов. Лукойл получает высокую прибыль, щедро распределяя ее между акционерами.

Таким образом, компания по-прежнему входит в число самых привлекательных для вкладчиков: дивидендная доходность составляет 4,5%. При цене акции в 1775 рублей, дивиденд на одну акцию равен рублей.

Дивиденды Норильского Никеля

Горно-металлургическая компания Норильский Никель монстр в своем деле. Производство более чем 20% никеля, 10% кобальта и 3% меди приходится на этого российского гиганта. Учитывая тот факт, что компания постоянно развивается и растет, наращивая производство, то она инвестирование в нее может стать весьма прибыльным.

На сегодняшний день по аналитическим подсчетам, дивидендная доходность акций Норильского Никеля равна 3,6%. Что в переводе на одну акцию эквивалентно 331,37 рублей.

Сколько дивидендов приносит одна акция Газпрома?

Учитывая то, что Газпром одна из наиболее известных компаний в России, которая известна во всем мире, многие люди задумываются о том, чтобы инвестировать в акции этой компании. За последний квартал ситуация с ценами на углеводороды улучшилась, превзойдя ожидания аналитиков.

Таким образом, прибыль компании находится на высоком уровне, что позволяет увеличить доходность акций. На данный момент, дивидендная доходность акций «голубого гиганта» составляет 5,2%. Если отвечать на вопрос многих людей, то одна акция Газпрома при цене в 142,3 рубля, приносит 7,4 рубля.

Дивиденды по акциям Сбербанка

Дивиденды по акциям сбербанка
Сбербанк входит в десятку крупнейших банков Европы, поэтому к нему проковано внимание многих вкладчиков и акционеров. От него ожидают стабильно высокую прибыль.

В случае с обычными акциями Сбербанка, дивидендная доходность составляет 1,7% или 1,97 рубля на одну акцию. Что касается привилегированных, то их доходность в процентном соотношении выше, — 2,5%. Но в пересчете на одну акцию — такая же — 1,97 рубля.

Дивиденды по акциям Башнефть

Прекрасным образом сказалось повышение цен на нефтепродукты на состояние дел Башнефти. Доходность компании в прошлом году превысила прогнозы, что сказалось на доходности акций.

Одна акция Башнефти принесет вам 160 рублей, что составляет 5,5% для обычной и 8,5 для привилегированной акции.

Как быстро накопить деньги
Советы экспертов о том, как можно быстро накопить деньги.

Хотите узнать, как купить акции и получать дивиденды? Подробности здесь.

Узнайте, что такое эмиссия ценных бумаг: http://creditbery.ru/bank/dengi/emissiya-cennyh-bumag.html

Дивиденды по акциям Сургутнефтегаза

Как и все вышеописанные сырьевые компании, для Сургутнефтегаза сейчас очень хорошие условия. Позиции компании окрепли, что дает возможность наращивать добычу. О том, как идут дела у компании можно судить по доходности акций, которая составляет 16,0%. Очень высокий показатель, если сравнивать с другими российскими компаниями. Доходность одной акции в рублях составит 6,92.

Читайте также:  Чем отличаются Бинарные Опционы от Форекса

Дивиденды по акциям МТС

Мобильный оператор МТС входит в число лидирующих российских компаний по уровню доходности своих акций. Компания предоставляет удобные условия для акционеров, осуществляя ежеквартальные выплаты.

Доходность акций оператора составляет 5,5% или 14,01 рубля за акцию. Учитывая, что компания стремится укрепить свои позиции на рынке, можно ожидать увеличения прибыли по вкладам уже в следующем квартале.

Дивиденды компании Нижнекамскнефтехим (НКНХ)

Компания является одной из крупнейших профильных предприятий в Европе. Последние восемь лет компания развивается огромными шагами. Таким образом, в 2008 году чистая прибыль компании составляла 3,3 млрд рублей, а в 2015 — 26,4 млрд рублей.

Что касается дивидендной доходности акций компании, то они также высоки: 12,5% для привилегированных и 8,3% для обычных акций. При подсчете на одну акцию, дивиденды составляют 4,34 рубля.

С Владимиром Петровичем и Алишером Бурхановичем

Мы уже говорили подробно о бирже, облигациях и фондах. Есть еще один способ заработать на ценных бумагах.

Сегодня поговорим о дивидендах: что сделать, чтобы их получить, как они выплачиваются и почему влияют на решение инвестировать в акции той или иной компании.


Артем Куроптев частный инвестор

Что такое дивиденды

Дивиденды — это доля прибыли, которую компания распределяет между акционерами. Когда вы покупаете акции компании на бирже, вы получаете право на дивиденды по этим акциям до тех пор, пока вы остаетесь акционерами.

Гипотетический пример. У компании выпущено 100 акций. Вы купили на бирже одну акцию. Прибыль компании за год составила 100 рублей и будет выплачена в виде дивидендов. В результате выплаты вы получите 1 рубль.

Вы держите акции, а компания выплачивает вам часть прибыли деньгами

Реальный пример. Акционерный капитал «Мегафона» состоит из 620 000 000 акций. По результатам девяти месяцев 2016 года компания направила 14 997 800 000 рублей на дивиденды. На одну акцию пришлось 24,19 рубля. У меня было 250 акций, поэтому мне выплатили 6047,5 рубля дивидендов.
Из начисленных и выплаченных компанией дивидендов 786 рублей забрало государство в виде НДФЛ, поэтому в итоге осталось 5261,5 рубля:

Дивиденды могут выплачиваться по результатам года, полугодия, квартала или по особым случаям. Или не выплачиваться вообще, если деньги нужны компании на другие цели, например на развитие. Сколько выплачивать дивидендов и когда — решают акционеры компании, ориентируясь на рекомендации совета директоров.

Дивиденды — это когда меняется цена акций?

Нет. Когда меняется цена акций — это не дивиденды. Красивые графики роста цен акций на бирже и дивиденды — это две параллельные истории.

Допустим, у вас есть акции Сбербанка. Вы купили их на 100 тысяч рублей, а сейчас они стоят 110 тысяч рублей. Это не значит, что у вас в руках 110 тысяч рублей.

Чтобы деньги появились, вы должны продать акции на бирже. Тогда у вас на руках будут деньги. Так вы заработаете на изменении цены акции.

Дивиденды — это когда вы держите акции и компания выплачивает вам, как акционеру, часть прибыли деньгами. Чтобы получить дивиденды, не нужно ничего делать: деньги автоматически поступят на брокерский счет. Можно их вывести на банковский счет, можно купить на них новые акции, валюту, облигации и что угодно еще.

На бирже много компаний, которые не платят дивиденды, но их акции растут в цене. Или падают. Это не связанные напрямую вещи.

Как получить дивиденды

Чтобы получать дивиденды, нужно быть владельцем акций на определенную дату — дату фиксации реестра. Если знать ее заранее, то можно успеть купить акции и быстро получить дивиденды. Но часто акции дорожают, как только компания утверждает размер дивидендов, поэтому лучше покупать акции еще раньше.

Реестр — это список акционеров компании с информацией о количестве принадлежащих им акций. Фиксация нужна, потому что на бирже кто-то постоянно покупает и продает акции. Поэтому для удобства компания говорит: «Всё, вот кто сегодня акционер — тем платим. Кто купит акции завтра — пардон, в следующий раз».

Фиксация реестра под дивиденды «Мегафона» за девять месяцев 2016 года состоялась 20 декабря 2016 года. Все, кто был владельцем акций на эту дату, получили право на дивиденды.

Если узнать о дате фиксации реестра заранее, то можно успеть купить акции и быстренько получить дивиденды. Но обычно цены на акции подскакивают, как только компания утверждает размер дивидендов (не мы одни такие умные), поэтому лучше покупать акции еще более заранее.

Акции растут, когда компания утверждает размер дивидендов

Если вы купили акции через российского брокера и попали в реестр, то дивиденды обычно зачисляются на брокерский счет без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны. Я был акционером «Мегафона» по состоянию на 20 декабря 2016, поэтому 11 января 2017 дивиденды за вычетом налогов зачислили на мой брокерский счет. Срок зачисления дивидендов зависит от брокера и других факторов. Сам «Мегафон» отчитался о завершении выплат 1 февраля.

Как узнать размер дивидендов и дату фиксации реестра

Чтобы быть в курсе, сколько и когда компания будет платить, нужно следить за ее новостями. Размер дивидендов и дату выплаты можно найти на сайте самой компании, на сайте биржи или на сайте обязательного раскрытия информации.

Вот где будут искать информацию о дивидендах акционеры «Мегафона»:

  • в карточке «Мегафона» на сайте Московской биржи,
  • на сайте центра обязательного раскрытия корпоративной информации,
  • на сайте «Мегафона» для инвесторов.
Источники

  • https://crediti-bez-problem.ru/kakie-akcii-luchshe-kupit-chtoby-poluchit-naibolshie-dividendy.html
  • http://investonline.me/nadezhnee-chem-v-banke-luchshie-dividendnye-aktsii-v-2018-godu/
  • https://vse-dengy.ru/upravlenie-finansami/aktsii/kupit-aktsii-i-poluchat-dividendyi.html
  • http://creditbery.ru/finances/investment/dividendy-ros-kompaniy.html
  • https://journal.tinkoff.ru/dividends/

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...